Разрыв сделки между «Яндексом» и «Тинькофф» подстегнул обоих создавать собственные платежные сервисы. «Яндекс» опубликовал правовые документы будущего Yandex Pay, а «Тинькофф банк» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay, установили VTimes по реестру заявок на регистрацию патентов и товарных знаков.
Кроме того, банк подал заявку на товарный знак «Tinkoff Касса». Представитель «Тинькофф банка» подтвердил подачу обеих заявок в Роспатент: «Мы планируем объединить и развивать наши платежные технологии и продукты. Под брендом „Tinkoff Касса“ будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платежной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие».
Как работают платежные сервисы
Первыми на российском рынке появились сервисы Apple Pay и Samsung Pay — осенью 2016 г., а также Android Pay (позже переименован в Google Pay) — в 2017 г. Чтобы воспользоваться ими, пользователю нужно ввести и сохранить в мобильном приложении данные банковской карты (или нескольких). Из сохраненных данных карты создается ее электронный токен, который потом участвует в транзакциях, — токенизация делает операции более безопасными, так как злоумышленники не могут перехватить данные плательщика.
Кроме того, возможность оплачивать покупки с помощью смартфона избавляет от необходимости всегда иметь при себе банковскую карту (чтобы оплатить покупку через Pay-сервис, надо поднести гаджет с токеном к платежному терминалу. — VTimes) и снижает риск ее утери или кражи и использования ее злоумышленниками для списания средств, напоминает вице-президент ВТБ Алексей Киричек. По данным ВТБ, доля Pay-сервисов в бесконтактных платежах по итогам 2020 г. составила 37%.
Pay-сервисом можно воспользоваться и при оплате онлайн, если продавец поддерживает такую опцию. Как правило, онлайн-оплата банковской картой, в отличие от Pay-сервиса, требует от пользователя ввода ее данных, если карта ранее не была привязана к конкретному сервису.
Проникновение бесконтактных платежей в России находится на достаточно высоком уровне: более 90% транзакций уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов– генеральный директор Visa в России Михаил Бернер по данным Visa на июль 2020 года
Многим это важно. Почти каждый шестой (16%) держатель платежных карт считает необходимость вводить данные карты при онлайн-покупках одним из самых раздражающих факторов, приводит данные опроса 2019 г. руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
А новая технология tap to phone позволяет не только проводить, но и принимать оплату через смартфон. В сентябре 2020 г. такое решение в России сертифицировала Visa. Компания объясняла, что оно предназначено для малого и среднего бизнеса — чтобы небольшие компании могли принимать платежи без дополнительного оборудования.
Компании и индивидуальные предприниматели для приема онлайн-платежей могут использовать специальные «онлайн-кассы». На этом рынке будущей «Tinkoff Кассе» предстоит соперничество, например, со Сбербанком: после раздела активов с «Яндексом» банку перешла бывшая «Яндекс.Касса», которая теперь работает под брендом «ЮKassa».
Зачем российским компаниям свои Pay-сервисы
Интерес компаний к разработке своих платежных сервисов напрямую связан с растущей популярностью экосистем и суперприложений (объединяют разные сервисы в одном приложении. — VTimes), рассуждает старший директор департамента цифровых решений Visa в России Алексей Денисов. Клиент заходит в приложение, чтобы расплатиться за один сервис, а заодно видит информацию о других продуктах компании и может дольше оставаться внутри одной системы, иллюстрирует председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Для разработки платежных сервисов нужно сочетать компетенции в финансах — для оценки рисков и противодействия мошенничеству и в IT — для улучшения пользовательского опыта, продолжает Денисов. Из-за разницы компетенций у российских банков и IT-компаний разнятся и риски на таких проектах, заключает он. Но, несмотря на конкуренцию с гигантами Apple и Samsung, у них есть шансы захватить свою долю рынка благодаря его развитию в целом, в том числе из-за усиления онлайна в пандемию коронавируса, считает Достов. Например, «Тинькофф», как платежный банк с большим количеством прогрессивных клиентов и значительный игрок на рынке эквайринга, сможет занять достойную нишу в этом сегменте, полагает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.
По сравнению с глобальными игроками у корпоративных и банковских Pay-сервисов есть важное отличие, отмечает Кривошея из «Сколково-РЭШ»: они могут предоставить клиентам бесшовный опыт проведения платежей.
Для банков проблема стоит не так остро, но для технологических компаний отсутствие платежного функционала — это автоматическая потеря бесшовного опыта для клиента. Без платежей или с необходимостью вводить платежные данные в каждом сервисе отдельно клиенту сложно воспринимать продукты компании или экосистемы как единое целое, предупреждает Кривошея. Для суперприложения «Тинькофф» или «Яндекса» свои платежи могут стать центральным элементом интеграции и бесшовного опыта внутри экосистемы. Владелец может автономно от внешних партнеров развивать и усиливать свою систему, хранить данные о транзакциях внутри экосистемы, усиливая их защищенность, а также развивать работу с массивами больших данных, добавляет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.
Как любят платить россияне
46% держателей карт использовали платежи с помощью смартфона, хотя такая возможность была у 76%, приводит Кривошея данные «Сколково-РЭШ» на конец 2019 г. Смартфон в качестве любимого инструмента оплаты выбрали 23% респондентов, наличные — 12%, а карту — 53%.
Кому это выгодно
Клиенты сейчас не платят комиссии за платежи с помощью телефона.
А вот для банков эта услуга не всегда бесплатна. Apple, в отличие от Samsung, берет небольшую комиссию с банка за каждую транзакцию через Pay. Она может доходить до 0,12% от суммы покупки, рассказывали банкиры «Ведомостям», кроме того, банк должен платить 45 руб. в год за каждую карту, подключенную к сервису. Владелец своей платежной системы может сэкономить, так как ему не придется платить внешнему провайдеру бесконтакных платежей комиссию 0,1–0,5% от суммы, и даже сможет заработать на собственных комиссиях, особенно в онлайне, считает Обаева.
В большинстве случаев сотрудничество с сервисами строится на бизнес-моделях без комиссионных, в формате win-win, уверяет представитель ПСБ: поставщик платежного сервиса предоставляет хороший клиентский опыт и продвижение на рынке, а банк поддерживает востребованный способ платежа.
Гораздо больше сэкономить позволяют «Кассы». Комиссия для торговцев за интернет-эквайринг составляют до 4% и если новый игрок предложит свое решение и немного снизит комиссию, это позволит привлечь клиентов, уверена Обаева. Сейчас банки платят большие комиссии международным или локальным платежным системам, поддерживает Ракова: если клиент оплачивает транзакцию картами, Apple Pay или Google Pay, комиссии могут доходить до нескольких процентов от суммы платежа. Банку со своей системой не придется платить комиссии партнерам, а нефинансовым компаниям развитие Pay-сервисов позволит получить дополнительный доход от клиентской базы, заключает Ракова.
