Страховые компании за 2020 г. смогли увеличить премии на 4,1% до 1,5 трлн руб., сообщил Центробанк. Не помешали даже ограничения, связанные с пандемией: провал во II квартале был компенсирован. Но на прибыли страховщиков это практически не отразилось: 247,5 млрд руб. против 247,4 млрд в 2019 г.
Дело в комиссиях банков, через которых компании продают большую часть самых выгодных и растущих продуктов. Расходы страховщиков на ведение дел никогда не были так высоки: рассчитываемый ЦБ коэффициент достиг 43% — максимум за весь период наблюдения, отчитался регулятор. Из-за этого изменилась и структура комбинированного коэффициента убыточности (показывает эффективность основного бизнеса страховщиков: если коэффициент больше 100%, он убыточен): за прошлый год он не изменился и составил 90%: премии росли быстрее, чем выплаты (отчасти благодаря периоду самоизоляции).
Коэффициент расходов вырос из-за того, что вознаграждение посредникам росло быстрее взносов, отмечает ЦБ: на 5% до 342 млрд руб. А вот премии, собранные с помощью посредников, практически не выросли и составили 1,1 трлн руб., как и в 2019 г.
Сколько страховщики отдают посредникам?
Посредники являются основным каналом продаж полисов: в минувшем году благодаря им страховщики собрали 3/4 всех взносов. Порядка 40% (418 млрд руб.) этих взносов пришлось на банки: они в качестве комиссии получили 61% всего вознаграждения посредникам (209 млрд руб.).
Комиссия, которую страховщики выплатили посредникам от полученных при их участии взносов, составила 342 млрд руб., или 30% (+0,5 п.п. за год). В итоге вознаграждение посредникам составило более половины всех расходов (на ведение дела, общих и административных расходов) российских страховщиков, пишет ЦБ.
Самые большие комиссии в кредитном страховании — от несчастных случаев и болезней и страхование жизни заемщиков. Компании собрали по этим видам страхования с помощью банков 186 млрд и 87 млрд руб. премий соответственно, а комиссию за это заплатили больше половины от взносов: 66% (123 млрд руб.) — в страховании от несчастных случаев и болезней и 60% (52 млрд) — в страховании жизни заемщиков. Эти два вида обеспечили более половины общего вознаграждения посредников.
Еще почти четверть комиссии приходится на автокаско и страхование прочего имущества физических лиц: по прочему страхованию имущества физлиц она составляет 49% (32,1 млрд руб), по автокаско — 29% (45 млрд руб.).
Высокие комиссии посредникам позволяют страховщикам нарастить взносы в прибыльных видах страхования. Так, комбинированный коэффициент убыточности по страхованию от несчастных случаев и болезней по итогам 2020 г. составил 72,2%, коэффициент убыточности (без учета расходов на ведение дела) был равен 23,3%; по автокаско — 81,8 и 46% соответственно.
Как снизить зависимость от банков
Взносы и прибыли страховщиков во многом зависят от конъюнктуры рынка кредитования, отмечает ЦБ: это вносит элемент нестабильности в долгосрочной перспективе. Регулятор полагает, что, если сейчас страховщики озаботятся снижением доли расходов на ведение дела в целом вместе со снижением комиссий посредникам, это может обеспечить стабильность финансового положения страховщиков в долгосрочной перспективе.
Высокие комиссии посредникам для компаний, входящих в финансовые холдинги, центром которых являются банки, часто становятся способом перераспределения доходов. Но даже при низких комиссионных доходы могут направляться собственникам через дивиденды, пишет ЦБ.
Помимо работы со страховыми посредниками по снижению вознаграждений и развития каналов с более низкими комиссиями росту финансовой стабильности отрасли также может способствовать увеличение доли видов страхования с невысокими комиссиями — долгосрочного страхования жизни, ДМС и др., полагает ЦБ. Снижению расходов страховщиков на привлечение и обслуживание клиентов будет способствовать и отмена на законодательном уровне запрета деятельности страховых агентов и брокеров через интернет, закрепление возможности оказания ими услуг от имени и за счет страховщика, связанных с добровольным страхованием и ОСАГО.
Доля премий, собранных страховщиками через интернет, пока крайне мала — 5%. Помочь страховщикам может и развитие маркетплейса, который заработал во второй половине 2020 г. и стал новым каналом продаж для банков, страховщиков и других финансовых компаний, отмечает регулятор. Продажа продуктов компаний через маркетплейс может ужесточить ценовую конкуренцию за клиентов. Кроме того, законодательно закреплена возможность использования мобильных приложений страховщиков, страховых агентов и страховых брокеров. В этих условиях страховщикам для поддержания финансовой стабильности важно не допустить снижения тарифов до уровня ниже актуарно обоснованного, предупреждает ЦБ.
