Отмена антикризисных послаблений — с 1 апреля банки должны были доначислить резервы в полном размере по реструктурированным кредитам крупному бизнесу — не привела к резкому снижению прибыли. Наоборот, в марте банки заработали на 22% больше, чем в феврале, — 205 млрд руб.: они заблаговременно создали резервы, а не делали это в последний момент, указано в обзоре ЦБ.
Всего из-за пандемии банки реструктурировали бизнесу и гражданам кредитов более чем на 7,3 трлн руб. — из этой суммы 5,5 трлн руб., или 76%, пришлось на кредиты крупному бизнесу. Что касается граждан и малого и среднего бизнеса, то по этим реструктуризациям у банков есть время досоздать резервы в полном размере до 1 июля.
Всего по кредитам крупным компаниям банкам на конец марта следовало досоздать еще 80 млрд руб. из уже созданных 580 млрд руб. Но, по мнению ЦБ, в течение нескольких лет банкам может понадобиться досоздать еще дополнительно около 1,4 трлн руб., из которых 960 млрд руб. прийдется на кредиты крупным компаниям. Анализ качества 80% кредитов регулятором показал, что 64% реструктурированных кредитов крупному бизнесу (всего банки реструктурировали им кредитов на 5,5 трлн руб.) пришлось на три отрасли — нефтегазовую промышленность (25%), металлургию (15%) и недвижимость со строительством (25%). При этом доля крупных компаний, финансовое положение которых уязвимо, составила 40%. Больше всего уязвимых компаний оказалось в секторе недвижимости — там таких заемщиков больше 60%, в нефтегазовой отрасли их 55%, в металлургии — 45%.
Ожидания ЦБ
Всего за I квартал банки заработали 578 млрд руб. (564 млрд руб. без учета банка непрофильных активов «Траст»), что на 9% выше результата прошлого года. Среди основных положительных факторов ЦБ выделяет рост чистого процентного (на 70 млрд руб., или +8%) и комиссионного (на 36 млрд руб., или +12%) доходов благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования, а также сокращение расходов на резервы с 277 млрд до 115 млрд руб.
Среди отрицательных факторов, повлиявших на прибыль, оказалось снижение доходов от переоценки иностранной валюты с 211 млрд до 39 млрд руб.
Если раньше ЦБ ожидал, что по итогам этого года банки заработают 1,1–1,2 трлн руб., то теперь у регулятора есть основания полагать, что эта цифра может превысить результат 2020 г. (1,4 трлн.) и достигнуть 1,5–1,7 трлн руб., рассказал журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов. По его словам, размер необходимых резервов, которые банки создали в I квартале, оказался меньше, чем ожидал ЦБ. Это связано с тем, что экономическая активность восстанавливается быстрее, поэтому регулятор полагает, что к концу году меньше неструктурированных кредитов выйдут в просрочку и станут проблемными.
Другие прогнозы
Самый пессимистичный прогноз по прибыли банков в 2021 г. у аналитиков рейтингового агентства АКРА: чистая прибыль банков упадет в этом году практически в два раза до 735 млрд руб. из-за того, что отчисления в резервы по реструктурированным во время пандемии кредитам достигнут пика в 2021 г. Но после прохождения пика по резервам сектор к 2022 г. заработает 1,6 трлн руб. (уровень 2019 г.).
По мнению аналитиков «Эксперт РА», по итогам 2021 г. чистая прибыль сектора снизится на 20–30% до 1,1–1,2 трлн руб.: агентство ожидает ухудшения качества 20–30% реструктурированных кредитов компаниям и не менее 20% льготных кредитов, что потребует доначисления резервов до 900 млрд руб.
У «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) прогнозы на этот год гораздо оптимистичнее, чем у других: его аналитики считают, что в этом году сектор еще сохранит достигнутый уровень маржи (4,3%), а ее снижение произойдет в 2022–2023 гг. на 0,3–0,4 п. п. Удержать маржу банкам поможет опережающий рост ставок по кредитам. Но к следующему году потенциал увеличения кредитных ставок на фоне роста ключевой будет исчерпан, а ожидаемое удорожание фондирования в полной мере отразится в отчетности банков лишь с 2022 г.
То же самое и с прибылью — в базовом сценарии НКР чистая прибыль, вероятно, сохранится на уровне кризисного 2020 года и составит 1,5–1,6 трлн руб.
